Nội dung phim
Trong những ngày đầy mây mưa và bí ẩn tại New Orleans, Klaus Mikaelson - một phần tử ma cà rồng ác độc - đang phải đối mặt với thế lực siêu nhiên mạnh mẽ đe dọa sự thống trị của mình. Những nghi vấn đưa Klaus trở lại với đệ tử xảo quyệt của mình, Marcel - một trùm ma cà rồng tàn ác, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai đứng đối diện với ý định của hắn.
Để giúp em trai hối cải, Elijah - người anh tài ba và cao quý - quyết định hỗ trợ Klaus trong hành trình quay trở lại New Orleans. Họ sớm phát hiện ra cô người sói Hayley, người đang tìm kiếm manh mối về nguồn gốc của dòng tộc mình, và Sophie - một phù thủy quyền năng đầy bí ẩn.
Căng thẳng leo thang khi luật lệ do Marcel đặt ra bắt buộc cả ma cà rồng lẫn con người phải tuân thủ, đe dọa phá vỡ sự ổn định trên thị trấn New Orleans. Klaus đang tìm kiếm câu trả lời cho việc tại sao Marcel lại có được tất cả những gì thuộc về hắn, và liệu Rebekah - em gái của hai anh em này - sẽ rời khỏi Mystic Falls để đoàn tụ với gia đình.
Trong khi chờ đợi Rebekah, Klaus và Elijah buộc phù thủy và ma cà rồng phải lập